蔚來擬發(fā)6.5億美元債券 騰訊/高瓴資本認(rèn)購
【太平洋汽車網(wǎng) 行業(yè)頻道】日前,蔚來公司向美國(guó)SEC提交的監(jiān)管文件中顯示,公司擬發(fā)行總額為6.5億美元的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券(簡(jiǎn)稱“債券”)。據(jù)悉,蔚來的主要股東騰訊和高瓴資本預(yù)計(jì)將分別購買最多3000萬美元和1000萬美元的債券。
據(jù)悉,這些債券是高級(jí)無擔(dān)保債務(wù),可轉(zhuǎn)換為蔚來的美國(guó)存托股(ADS),并將于2024年2月1日到期,除非在該日期之前按照其條款進(jìn)行回購、贖回或轉(zhuǎn)換。蔚來不得提前贖回債券,除非發(fā)生某些涉稅事件。票據(jù)持有人可要求本公司在2022年2月1日或發(fā)生某些根本性變化時(shí),以現(xiàn)金回購全部或部分債券。持票人可在緊接到期日之前的第二個(gè)營(yíng)業(yè)日結(jié)束前的任何時(shí)間,按其選擇權(quán)轉(zhuǎn)換其債券。轉(zhuǎn)換后,公司將向轉(zhuǎn)換后的持有人分配美國(guó)存托股,并支付現(xiàn)金代替任何的部分美國(guó)存托股。債券的利率、初始轉(zhuǎn)換利率和其他條款將在定價(jià)時(shí)確定。
此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債是蔚來自2018年9月12日上市以來的首次募資行為。蔚來方面表示,公司計(jì)劃將發(fā)行債券所得凈收益的一部分用于期權(quán)交易成本和封頂式看漲期權(quán)交易成本,并將剩余收益用于產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)研發(fā),制造設(shè)施開發(fā)和供應(yīng)鏈推廣、銷售和營(yíng)銷,以及其他營(yíng)運(yùn)資金需求。(圖/文:太平洋汽車網(wǎng) 宇智波民)
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