【太平洋汽車網(wǎng) 行業(yè)頻道】“5G、智能、大屏…”你可能以為我在聊手機(jī)？其實(shí)，今天這些詞匯正越來(lái)越多地被拿來(lái)形容汽車。自動(dòng)駕駛、智能座艙這些看似虛幻的名詞成為了一個(gè)個(gè)標(biāo)配的功能，越來(lái)越多新車上有了這些傳統(tǒng)汽車上未曾想過(guò)的互動(dòng)體驗(yàn)。而它們漸漸構(gòu)建出了一個(gè)全新的品類——”智能汽車“。

　　在這樣的大背景下，我們針對(duì)2020年上市的全部265個(gè)車系，共計(jì)1099個(gè)車型的全部乘用車新車進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)和篩選，找出2020年上市的新車中智能汽車究竟幾何？

　　”什么是智能汽車？"，為了解釋這個(gè)看似簡(jiǎn)單的問(wèn)題，我們用了一年的時(shí)間，無(wú)數(shù)的節(jié)目，一整套完整的ICT300評(píng)測(cè)體系，幾十臺(tái)車的實(shí)測(cè)，都是試圖簡(jiǎn)單直接地向大家解釋這個(gè)名詞。

　　中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)對(duì)于“智能網(wǎng)聯(lián)汽車”的描述為：搭載先進(jìn)的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車與X（車、路、人、云等）智能信息交換、共享，具備復(fù)雜環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等功能，可實(shí)現(xiàn)安全、高效、舒適、節(jié)能行駛，并最終實(shí)現(xiàn)替代人來(lái)操作的新一代汽車。

　　簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，“具有感知、決策、執(zhí)行能力，具有完全或者部分自動(dòng)駕駛能力的交通工具，稱為智能汽車”。

　　而這些反應(yīng)在我們?nèi)粘Ｓ密嚴(yán)?，接觸最多的還是“自動(dòng)駕駛”和“智能座艙”。

　　在2020年11月2日國(guó)務(wù)院公布的《2021-2035年新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確提出，在2025年之前“高度自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用”及“堅(jiān)持軟硬協(xié)同攻關(guān)，集中開(kāi)發(fā)車用操作系統(tǒng)”。智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展和推廣已經(jīng)得到了國(guó)家戰(zhàn)略層面的支持。

　　現(xiàn)階段，受制于自動(dòng)駕駛技術(shù)及法規(guī)的限制，主流車型配備的自動(dòng)輔助駕駛系統(tǒng)仍處于相對(duì)初級(jí)的L2階段。同時(shí)，C-V2X車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)仍處于發(fā)展早期，智能化道路等C-V2X基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)尚未全面展開(kāi)，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)還未健全，配備C-V2X技術(shù)的車輛仍屬少數(shù)，車輛尚未能實(shí)現(xiàn)車路協(xié)同。

　　不過(guò)，汽車智能化已經(jīng)初現(xiàn)端倪，智能駕駛、智能座艙以及OTA遠(yuǎn)程在線升級(jí)等已經(jīng)在較大范圍得到了普及，我們本次《2020年新車智能化程度調(diào)查》便是針對(duì)以上三個(gè)維度進(jìn)行了篩選和統(tǒng)計(jì)。

　　為此，我們篩選了“自適應(yīng)巡航、車道保持輔助系統(tǒng)、自動(dòng)泊車入位、自動(dòng)剎車、疲勞駕駛提醒、倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng)、車道偏離預(yù)警系統(tǒng)、語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)互聯(lián)/映射、OTA（含非整車OTA）”共計(jì)12項(xiàng)車輛配置，以此為基礎(chǔ)對(duì)車輛智能化水平進(jìn)行判斷。

　　首先，車輛具備同時(shí)自適應(yīng)巡航及車道保持輔助系統(tǒng)，即車輛具備自動(dòng)駕駛輔助能力。

　　車輛具備自動(dòng)剎車，同時(shí)具備疲勞駕駛、倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng)、車道偏離預(yù)警系統(tǒng)三項(xiàng)中的一項(xiàng)或以上，則車輛具體主動(dòng)安全系統(tǒng)。

　　車輛同時(shí)具備自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)、自動(dòng)泊車入位、主動(dòng)安全系統(tǒng)三項(xiàng)中的兩項(xiàng)或以上，則車輛具備智能駕駛能力。

　　其次，車輛具備語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)互聯(lián)/映射三項(xiàng)中的兩項(xiàng)或以上，則車輛具備智能座艙。

　　最后，車輛需同時(shí)具備智能駕駛、智能座艙、OTA遠(yuǎn)程在線升級(jí)（含非整車OTA）三項(xiàng)，則該車為智能汽車。

　　在2020年，究竟有多少上市新車稱得上智能？智能汽車的元年是否已經(jīng)到來(lái)？

　　當(dāng)然，處在不同的階段對(duì)于智能汽車的定義也會(huì)有所改變，目前我們統(tǒng)計(jì)的智能汽車還處于發(fā)展的初級(jí)階段，未來(lái)隨著高階自動(dòng)駕駛和C-V2X技術(shù)的成熟，大家對(duì)于智能汽車的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)也會(huì)相應(yīng)的提高。

　　我們對(duì)2020年上市265個(gè)車系，共計(jì)1099個(gè)車型的智能水平進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，本次統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截止到2020年12月21日，統(tǒng)計(jì)的新車包括大改款、中期改款、換代及全新車型，年度小改款新車未計(jì)入本次統(tǒng)計(jì)的范圍。

　　最終，有89個(gè)車系，共計(jì)210個(gè)車型符合智能汽車的相關(guān)條件，2020年上市的智能汽車車系占比為33.58%，車型占比為19.11%。

　　其中，智能汽車新車車系占比已經(jīng)超過(guò)三成，達(dá)到了一個(gè)較高的范圍，其中智能汽車新車車型占比也已接近兩成。不過(guò)車型占比與車系占比有14.47%的差距，也就是說(shuō)智能汽車相關(guān)配置仍主要布局在中高配車型上，全系標(biāo)配的數(shù)量相對(duì)較少。

　　細(xì)分來(lái)看，自主、合資/獨(dú)資、進(jìn)口品牌新車在各自分類中的智能化占比，車系占比分別為40%、23.75%、33.33%；車型占比分別為18.66%、17.88%、26.57%。

　　可以看到自主品牌在車系占比上遙遙領(lǐng)先，進(jìn)口新車與整體數(shù)據(jù)持平，而合資/獨(dú)資品牌數(shù)據(jù)相對(duì)較低。特斯拉作為唯一一個(gè)獨(dú)資品牌，也是智能汽車領(lǐng)軍品牌，其智能化占比達(dá)到了100%，不過(guò)由于目前僅Model3一款車型（國(guó)產(chǎn)特斯拉Model3最早于2019年上市，2020年推出了搭載磷酸鐵鋰電池的新車型），總數(shù)較少，對(duì)整體數(shù)據(jù)影響不大。

　　同時(shí)車型智能化占比也值得關(guān)注，車系占比遙遙領(lǐng)先的自主品牌在車型占比上僅18.66%，僅略高于合資/獨(dú)資品牌新車的17.88%，遠(yuǎn)不及進(jìn)口品牌新車的26.57%?？梢?jiàn)自主品牌智能化配置主要集中在高配車型上，配置普及率較低。而定位相對(duì)較高的進(jìn)口品牌車型占比超過(guò)了整體平均數(shù)據(jù)，智能化配置普及率遠(yuǎn)高于平均水平。

　　在電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化這一大趨勢(shì)上，自主品牌發(fā)力較海外品牌更快，力度也更大，這一點(diǎn)在車系智能化占比上得到了體現(xiàn)。要知道，作為本土市場(chǎng)，自主品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推出了大量針對(duì)特定市場(chǎng)及中低端市場(chǎng)的特定新車，這一類車系智能化水平普遍較低，在我們平時(shí)熟悉的主流新車上，自主品牌的智能化水平會(huì)有更好的表現(xiàn)。

　　同時(shí)自主品牌也受制于品牌定位較低，高端化車型較少的局面，價(jià)格因素限制了自主品牌在中低配車型上配備智能化配置，自主品牌品牌向上仍是目前面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

　　2020年是不平靜的一年，年初新冠肺炎疫情爆發(fā)給這個(gè)春節(jié)鍍上了一層灰色的陰影。不過(guò)在我國(guó)醫(yī)務(wù)人員、各個(gè)崗位的防疫人員及全國(guó)上下全體人民的努力下，年中疫情在國(guó)內(nèi)就得到了有效的控制，在此也特別像奮戰(zhàn)在抗疫一線人們道一聲感謝！

　　疫情的影響在今年新車上市的走勢(shì)上也得到了體現(xiàn)，2月份新冠疫情爆發(fā)以來(lái)，整個(gè)上半年上市新車走勢(shì)維持在較低的水平，每月新車均未超過(guò)20款。6月以后，國(guó)內(nèi)疫情趨于緩和，新車上市的頻次也逐步增加。

　　7月、9月、11月國(guó)內(nèi)分別成功舉辦了成都車展、北京車展、廣州車展三次大型國(guó)際車展，新車上市頻次也出現(xiàn)了三次井噴式爆發(fā)。（注：12月數(shù)據(jù)截止至21日，數(shù)據(jù)量不能代表整月的新車數(shù)據(jù)）

　　值得注意的是，無(wú)論年初新車上市量極低的狀態(tài)還是年末快速爆發(fā)，智能汽車占比始終維持在3成左右的平均水平，年末較年初僅有微弱的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

　　新車智能化已進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)的局面。根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，智能汽車從2015年左右開(kāi)始爆發(fā)，短短五年間智能新車已經(jīng)占據(jù)了超過(guò)三成的份額。以每年三成以上的智能汽車新車增量，市面上主流的家用車型將會(huì)快速的完成智能化轉(zhuǎn)換。

　　根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前限制智能汽車占比的因素主要是OTA遠(yuǎn)程在線升級(jí)。后續(xù)智能汽車占比的增長(zhǎng)速度主要取決于OTA的普及速度，智能駕駛、智能座艙的配備率占比增長(zhǎng)將趨于穩(wěn)定。

　　由于各種細(xì)分市場(chǎng)的需求不同，后續(xù)智能化將更多在車型占比以及智能化程度上更快速的發(fā)力。智能汽車配置將更快速地下放至中低配，而中高配車型的智能化配置會(huì)更快速的豐富、完善。

　　當(dāng)前，人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算技術(shù)日新月異，目前仍處于相對(duì)初級(jí)的智能汽車在新技術(shù)的加持下會(huì)快速迭代。預(yù)計(jì)C-V2X將會(huì)是汽車產(chǎn)業(yè)下一輪技術(shù)爆發(fā)的著力點(diǎn)，在我國(guó)強(qiáng)大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能力加持下，C-V2X的普及將推動(dòng)智能汽車迎來(lái)新一輪的增長(zhǎng)。

　　受制于當(dāng)前法規(guī)，目前國(guó)內(nèi)市面上銷售的全部車型配備的自動(dòng)輔助駕駛均仍處于L2級(jí)。不過(guò)可以看到，特斯拉、小鵬、蔚來(lái)等品牌最新推出的高速領(lǐng)航系統(tǒng)、代客泊車系統(tǒng)等在功能上已經(jīng)具備了突破L2級(jí)的能力。

　　目前，更高階的L4級(jí)自動(dòng)駕駛車輛仍然處于測(cè)試階段，不過(guò)目前也已經(jīng)開(kāi)始公開(kāi)道路試驗(yàn)階段，并實(shí)現(xiàn)了在部分城市提供載客服務(wù)的實(shí)驗(yàn)性運(yùn)營(yíng)。

　　而目前主流的ADAS自動(dòng)輔助駕駛系統(tǒng)目前已經(jīng)得到了大范圍普及，在2020年上市的265個(gè)新車系中，具備智能駕駛功能的車系占比達(dá)到了68.30%，在1099個(gè)車型中，智能駕駛占比也達(dá)到了42.95%，相應(yīng)配置已不僅局限于高配車型。

　　細(xì)分來(lái)看，配備率最高的智能駕駛配置是自動(dòng)剎車，由于涉及安全，該配置在車型配備率方面也同樣占比最高。同樣的還有車道偏離預(yù)警系統(tǒng)，這兩項(xiàng)配置成為了主動(dòng)安全系統(tǒng)中配備率最高的兩項(xiàng)配置。

　　相對(duì)而言，由于使用頻率較低，疲勞駕駛提醒和倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng)配備率低很多，但對(duì)應(yīng)的車型配備率落差不大，配備相應(yīng)配置的車型普遍在中配以上均有配備。

　　自動(dòng)泊車系統(tǒng)由于使用頻率較低，同時(shí)也是實(shí)現(xiàn)難度較大的一套系統(tǒng)，車系配備率相對(duì)較低。而自動(dòng)泊車車系配備率和車型配備率落差最大，普遍僅存在于高配車型上。

　　自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)配備率居于中間位置，車系配備率與車型配備率同樣有較大差距，主要配置在高配車型上。對(duì)應(yīng)配置而言，更為實(shí)用的ACC自適應(yīng)巡航配備率很高，僅次于自動(dòng)剎車和車道偏離預(yù)警。而車道保持實(shí)現(xiàn)難度更大，配備率也更低一些。

　　相比智能駕駛，智能座艙的配備率要高得多。在2020年上市的265個(gè)新車系中，具備智能駕駛功能的車系占比達(dá)到了86.42%，在1099個(gè)車型中，智能駕駛占比也達(dá)到了73.79%，相應(yīng)配置已經(jīng)下探到了中低配車型，不少車系實(shí)現(xiàn)了全系標(biāo)配。

　　細(xì)分來(lái)看，語(yǔ)音識(shí)別配備率最高，且車型配備率同樣處于很高的水平。隨著深度學(xué)習(xí)、卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)的突飛猛進(jìn)，在語(yǔ)音識(shí)別、模糊語(yǔ)義理解方面的應(yīng)用也得到了飛速的發(fā)展，車載語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)和家庭智能音箱成為了該技術(shù)落地商業(yè)化應(yīng)用最廣的兩個(gè)領(lǐng)域。

　　隨著大尺寸中控屏，全觸摸控制的不斷普及，車內(nèi)物理按鍵數(shù)量正呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)下降的趨勢(shì)。想要實(shí)現(xiàn)伸手盲操作變得越來(lái)越困難，在自動(dòng)駕駛技術(shù)完善之前，分散注意力去操作屏幕是一件存在較大風(fēng)險(xiǎn)的事情。通過(guò)語(yǔ)音識(shí)別實(shí)現(xiàn)對(duì)車輛的控制成為了解決這一問(wèn)題的主流途徑，配備語(yǔ)音識(shí)別也變得越來(lái)越普遍。

　　不過(guò)同樣是語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)，其實(shí)也存在較大的差異。4-5年前智能汽車剛剛開(kāi)始爆發(fā)時(shí)，很多車輛配備的語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)采用了關(guān)鍵字提取的操作邏輯，必須采用指令性的操作口令才能實(shí)現(xiàn)相應(yīng)功能。但隨著人工智能技術(shù)的快速迭代，目前主流的語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了模糊語(yǔ)義理解的能力。

　　此外，語(yǔ)音識(shí)別可控制的功能也呈現(xiàn)越來(lái)越豐富的趨勢(shì)。隨著智能汽車趨勢(shì)的推進(jìn)，車輛不同控制域互相連通已經(jīng)越來(lái)越普及，較為先進(jìn)的語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了連續(xù)完成譬如打開(kāi)車窗、調(diào)高音量、切換駕駛模式等完全分屬不同控制域功能的操作。

　　在語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)配備率已經(jīng)如此之高的前提下，接下來(lái)會(huì)出現(xiàn)模糊語(yǔ)義理解日趨完善、跨域控制日趨豐富的發(fā)展趨勢(shì)。

　　相對(duì)而言，車聯(lián)網(wǎng)和手機(jī)互聯(lián)/映射的配備率較低一些，而手機(jī)互聯(lián)/映射的車系配備率和車型配備率差距更小。不過(guò)有趣的是，手機(jī)互聯(lián)/映射更多的集中在中低配車型上，而非中高配車型。不少車系還出現(xiàn)了高配車型配備車聯(lián)網(wǎng)，低配車型配備手機(jī)互聯(lián)/映射的情況。

　　截止目前，智能手機(jī)仍然是我們最便捷的移動(dòng)智能設(shè)備，同時(shí)配備語(yǔ)音識(shí)別、車聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)互聯(lián)/映射的車型達(dá)到了166款，仍為主流。不過(guò)，在配備了語(yǔ)音識(shí)別的車型上，僅配備車聯(lián)網(wǎng)的有多達(dá)48款，而僅配備手機(jī)互聯(lián)/映射只有12款。沒(méi)有配備語(yǔ)音識(shí)別的車型上，僅配備手機(jī)互聯(lián)/映射有14款，而沒(méi)有僅配備車聯(lián)網(wǎng)車型。

　　也就是說(shuō)，將手機(jī)投射在中控屏幕上已經(jīng)成為了一項(xiàng)基礎(chǔ)配備，已經(jīng)普及至不少定位較低的車型。而選擇通過(guò)車聯(lián)網(wǎng)，讓車載操作系統(tǒng)取代手機(jī)在車內(nèi)的作用已經(jīng)成為了一種新興的趨勢(shì)。

　　相比而言，目前限制智能汽車總體占比的主要因素在于OTA遠(yuǎn)程在線升級(jí)。在2020年上市的265個(gè)新車系中，具備OTA遠(yuǎn)程在線升級(jí)功能的車系占比僅有42.64%，在1099個(gè)車型中，智能駕駛占比為37.94%。

　　其中，整車OTA配備率更低，具備整車OTA的車系占比僅有6.79%，而車型占比達(dá)到了6.92%，是為數(shù)不多的車型占比超過(guò)車系占比的數(shù)據(jù)。

　　由于OTA，尤其是整車OTA涉及車輛的整體架構(gòu)調(diào)整，需要在車輛開(kāi)發(fā)初期就做出相應(yīng)的規(guī)劃，因此OTA的配備率相對(duì)較低。即便是非整車OTA，也需要在車載操作系統(tǒng)底層數(shù)據(jù)及車輛通訊底層數(shù)據(jù)上進(jìn)行規(guī)劃，開(kāi)發(fā)周期較長(zhǎng)、成本較高，并且需要廠商進(jìn)行長(zhǎng)期維護(hù)。

　　也正因如此，取消低配車型的OTA功能非但不會(huì)降低整車成本，對(duì)OTA的均攤和維護(hù)也沒(méi)有任何益處。因此具備OTA功能的新車在配備了車載操作系統(tǒng)及車聯(lián)網(wǎng)的車型上，會(huì)全部標(biāo)配OTA功能?？梢钥吹絆TA配備率車系占比與車型占比落差極小，而整車OTA幾乎完全實(shí)現(xiàn)了整車標(biāo)配。

　　車輛OTA目前已經(jīng)成為了汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，但需要在車型開(kāi)發(fā)初期便納入設(shè)計(jì)范圍。因此OTA配備率會(huì)逐年穩(wěn)步提升，但不會(huì)在短期內(nèi)極速爆發(fā)。而追著OTA功能的增長(zhǎng)，智能汽車在整體車市中的占比也會(huì)相應(yīng)的穩(wěn)步提升。

　　綜合2020年上市新車各項(xiàng)智能化配置的占比，可以看到智能座艙覆蓋比例最高，其中又以語(yǔ)音識(shí)別比例為最高。由于目前市面上已經(jīng)有科大訊飛、小度小度等成熟的語(yǔ)音識(shí)別解決方案，因此語(yǔ)音識(shí)別是目前最容易實(shí)現(xiàn)且較為實(shí)用的智能化功能。

　　而OTA的覆蓋比例是智能化功能當(dāng)中最低的，其中整車OTA比例極低，整車OTA可以說(shuō)是目前最難實(shí)現(xiàn)的智能化功能。當(dāng)然，OTA的實(shí)現(xiàn)難度不僅局限于技術(shù)層面，更關(guān)乎企業(yè)整體的戰(zhàn)略。尤其對(duì)于合資品牌，能否實(shí)現(xiàn)OTA，尤其是整車OTA，主要仍取決去這些跨國(guó)品牌在全球的戰(zhàn)略布局，因此在跟進(jìn)速度上較自主品牌，尤其是造車新勢(shì)力顯得慢半拍。

　　值得欣慰的是，對(duì)用戶生命財(cái)產(chǎn)安全發(fā)揮最重要作用的主動(dòng)安全功能，覆蓋比例約為五成。其中發(fā)揮關(guān)鍵作用的自動(dòng)剎車系統(tǒng)配備比例超過(guò)了七成，可見(jiàn)智能安全性能提升已經(jīng)成為車企的共識(shí)。