2024年，國(guó)內(nèi)智能駕駛的競(jìng)爭(zhēng)整體處于“龍爭(zhēng)虎斗”的階段。

這其中，造車新勢(shì)力毫無(wú)疑問(wèn)是當(dāng)前智能駕駛快速普及的主力軍，小鵬、理想、問(wèn)界、蔚來(lái)等幾乎都已全系標(biāo)配L2，當(dāng)下各家車企智能化的角逐重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了NOA，尤其是更復(fù)雜的城市NOA規(guī)模化落地。傳統(tǒng)車企們也在爭(zhēng)相加速智能化升級(jí)，擴(kuò)大品牌整體智駕滲透率，推進(jìn)高階智駕迭代升級(jí)。

現(xiàn)在，電車通將為各位帶來(lái)2024年的智駕盤點(diǎn)，管中窺豹，或許能看到未來(lái)的智駕行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

華為、小鵬競(jìng)逐第一：有路就能開(kāi)

要說(shuō)目前智駕的第一梯隊(duì)，華為應(yīng)該是最沒(méi)有異議。在今年4月的華為智能汽車解決方案發(fā)布會(huì)上，華為正式帶來(lái)了乾崑ADS 3.0智駕系統(tǒng)，可覆蓋城區(qū) 90% 場(chǎng)景，有圖無(wú)圖都能開(kāi)，從我們的體驗(yàn)來(lái)看，的確做到了“有路就能開(kāi)”，完全不依賴高精地圖，哪怕進(jìn)入到鄉(xiāng)村小路中也能實(shí)現(xiàn)領(lǐng)航輔助，還能自動(dòng)避讓對(duì)向來(lái)車、行人等等，能力的“泛化”做得非常出色。

在無(wú)保護(hù)左右轉(zhuǎn)、變道切線、保持車距、避讓加塞等能力上也做到了當(dāng)下的優(yōu)秀水準(zhǔn)，美中不足的是遇到復(fù)雜路況偶爾還是需要人工接管，但在多數(shù)場(chǎng)景下優(yōu)秀的處理能力令我們印象深刻。

目前，ADS 3.0系統(tǒng)已率先在阿維塔07，享界S9上量產(chǎn)搭載，并陸續(xù)在問(wèn)界M9及鴻蒙智行全系車型上進(jìn)行OTA升級(jí)。此外，ADS SE版也已加速下沉至20萬(wàn)元以下價(jià)格車型。

（圖源：享界S9官網(wǎng)）

與華為智駕處于“伯仲之間”的小鵬，也在近期發(fā)布了AI天璣5.4.0版本，端到端大模型、云端大模型都沒(méi)有缺席，而且不再使用激光雷達(dá)，目前已經(jīng)應(yīng)用在小鵬P7+上。

電車通試駕過(guò)小鵬P7+的智駕系統(tǒng)，得出的結(jié)論是：小鵬P7+雖然取消了激光雷達(dá)，但并沒(méi)有放棄攝像頭、超聲波雷達(dá)和毫米波雷達(dá)等關(guān)鍵傳感器的使用，得益于此，小鵬P7+可實(shí)現(xiàn)特殊停車位的順利泊入。為了確保在逆光、暗光等環(huán)境下信息采集能力，還配備了行業(yè)首個(gè)單像素LOFIC架構(gòu)方案，視覺(jué)感知范圍達(dá)到了1.8個(gè)標(biāo)準(zhǔn)足球場(chǎng)。

小鵬汽車的智駕一直是國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)，隨著技術(shù)的不斷成熟與成本的逐步降低，小鵬汽車還計(jì)劃將這一方案下沉至更多車型，從此前用戶的使用反饋來(lái)看，在環(huán)境感知、路徑規(guī)劃以及行為決策等方面，小鵬智駕均表現(xiàn)出色。

圖源：電車通攝制

智駕“蔚小理”：比上不足比下有余

接下來(lái)是第二梯隊(duì)選手，理想、小米、蔚來(lái)組成智駕版“蔚小理”，雖然比不過(guò)華為跟小鵬，但勝在比上不足比下有余。

理想汽車在10月23日正式全量推送「端到端+VLM」雙系統(tǒng)智能駕駛解決方案。這套智駕系統(tǒng)的亮點(diǎn)在于它能實(shí)現(xiàn)讓車像人一樣思考、像人一樣駕駛。例如在城市的狹窄街道、復(fù)雜路口以及人車混行的路段，理想智駕能夠精準(zhǔn)地識(shí)別交通參與者，如行人、非機(jī)動(dòng)車等，并做出合理的避讓和通行決策，給人一種老司機(jī)在開(kāi)車的感覺(jué)。

不過(guò)在一些特殊場(chǎng)景下，理想智駕的表現(xiàn)還有待提升。如在狹窄道路遇到同向行駛的電瓶車時(shí)，系統(tǒng)可能會(huì)相對(duì)保守，不敢繞行；在面對(duì)道路施工、路邊停車等復(fù)雜情況時(shí)，對(duì)車道線的識(shí)別和理解可能出現(xiàn)偏差，導(dǎo)致車輛壓線或找不準(zhǔn)車道。

圖源：理想汽車官網(wǎng)

而蔚來(lái)智駕系統(tǒng)則已實(shí)現(xiàn)高速、城區(qū)、泊車和換電場(chǎng)景全覆蓋。在高速路段，全域領(lǐng)航輔助 NOP + 能夠完成自主調(diào)速、選擇最優(yōu)車道、超越慢車、施工繞行、對(duì)大型車輛主動(dòng)偏移以及根據(jù)導(dǎo)航路線進(jìn)出匝道等駕駛?cè)蝿?wù)；在城市道路，除了上述部分功能外，還支持紅綠燈識(shí)別與啟停，以及跟隨導(dǎo)航路線在路口自主完成左轉(zhuǎn)、右轉(zhuǎn)以及掉頭，繞行臨停車輛、兩輪車及施工場(chǎng)景等極端場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)防御性駕駛，還可根據(jù)限行時(shí)間，完成駛離公交車道等駕駛?cè)蝿?wù)。

不過(guò)蔚來(lái)智駕的不足在于，在路口左右轉(zhuǎn)遇到大量車流、行人和電瓶車時(shí)，會(huì)表現(xiàn)得較為遲疑，變道決策不夠果斷，有時(shí)會(huì)影響整體的通行效率，導(dǎo)致后車狂按喇叭。

小米智駕則主打一個(gè)“經(jīng)驗(yàn)不夠，硬件來(lái)湊”。其選擇了英偉達(dá) Orin 芯片 + 激光雷達(dá)的 “黃金搭檔”，具體為 2 顆英偉達(dá) Orin 芯片，實(shí)現(xiàn) 508Tops 的綜合算力，搭配 1 顆禾賽的 128 線激光雷達(dá)、11 顆高清攝像頭、3 顆毫米波雷達(dá)以及 12 顆超聲波雷達(dá)，配置拉滿。

圖源：小米汽車官網(wǎng)

從體驗(yàn)來(lái)看，小米智駕系統(tǒng)在遇到狹窄道路需要繞行、“鬼探頭” 等復(fù)雜路況時(shí)，能夠迅速判斷并選擇最佳通行路徑，順暢通過(guò)，無(wú)需停頓或反復(fù)調(diào)整方向，整個(gè)過(guò)程平穩(wěn)流暢，沒(méi)有出現(xiàn)急剎或不適體驗(yàn)。

不過(guò)，部分場(chǎng)景下仍過(guò)度依賴高精度地圖，如長(zhǎng)隧道、部分匝道和維修路段等，當(dāng)高精地圖覆蓋不足或更新不及時(shí)，會(huì)出現(xiàn)智駕功能降級(jí)的情況。另外車主反饋有概率遇到智駕失靈的狀況，如高速路上智駕失靈、緊急制動(dòng)失效等故障。

傳統(tǒng)車企大象轉(zhuǎn)身，“慢”不代表輸

以比亞迪、吉利、長(zhǎng)安等為代表的傳統(tǒng)自主品牌，伴隨著上半場(chǎng)電氣化轉(zhuǎn)型成果初顯，也在爭(zhēng)相加速智能化升級(jí)，一方面不斷橫向擴(kuò)大品牌整體智駕滲透率，另一方面持續(xù)縱向推進(jìn)高階智駕迭代升級(jí)。

今年比亞迪進(jìn)一步發(fā)布“整車智能”戰(zhàn)略，并表示未來(lái)將在智能化領(lǐng)域投入1000億元。同時(shí)，比亞迪內(nèi)部負(fù)責(zé)自研智駕的兩大部門——天璇開(kāi)發(fā)部、天狼研發(fā)部在10月已完成整合，專一團(tuán)隊(duì)，整合資源，最大化的發(fā)揮出作用。如今比亞迪智駕自研團(tuán)隊(duì)整合，也是其沖刺自研量產(chǎn)的信號(hào)。

除此之外，比亞迪與智駕供應(yīng)商們的合作也沒(méi)有停止。從2021年開(kāi)始，比亞迪開(kāi)始調(diào)整在智駕研發(fā)領(lǐng)域的策略，開(kāi)啟了密集的投資模式，先后投資了芯片供應(yīng)商地平線、激光雷達(dá)供應(yīng)商速騰聚創(chuàng)，與Momenta聯(lián)合成立了迪派智行。另外，與百度、華為、英偉達(dá)、博世等供應(yīng)商的合作也沒(méi)有停下。

圖源：比亞迪官網(wǎng)

跟比亞迪一樣，在智能駕駛領(lǐng)域，長(zhǎng)安汽車也選擇了自研、合作兩手抓。

10月21日，長(zhǎng)安啟源E07正式上市。作為長(zhǎng)安自主品牌沖擊高端市場(chǎng)的首款產(chǎn)品，長(zhǎng)安啟源E07基于長(zhǎng)安 SDA 天樞架構(gòu)打造，搭載了長(zhǎng)安汽車自研天樞大模型、長(zhǎng)安智駕、天域OS、天域智慧座艙等多項(xiàng)智能化技術(shù)。

值得一提的是，長(zhǎng)安啟源E07也是首款搭載長(zhǎng)安自研“長(zhǎng)安智駕”的車型，可以實(shí)現(xiàn)高速領(lǐng)航和泊車輔助功能，未來(lái)還可以通過(guò)升級(jí)支持城市領(lǐng)航輔助駕駛。

同樣在近期傳出智駕研發(fā)體系調(diào)整的還有吉利。由于龐大的品牌陣容，吉利有著復(fù)雜的研發(fā)架構(gòu)，其中僅智駕研發(fā)就可以數(shù)出5個(gè)，包括吉利研究院智能駕駛中心、極氪自研智駕團(tuán)隊(duì)、路特斯智駕團(tuán)隊(duì)、億咖通，以及脫胎于吉利的福瑞泰克，存在嚴(yán)重的重復(fù)開(kāi)發(fā)和資源浪費(fèi)問(wèn)題，整合勢(shì)在必行。

據(jù)報(bào)道，吉利已于近期設(shè)立了整合小組，旨在整合吉利中央研究院及各子品牌的智駕、座艙等團(tuán)隊(duì)。

另外還有廣汽、奇瑞、長(zhǎng)城等，過(guò)去一段時(shí)間也相繼宣布加大智駕布局。第三梯隊(duì)的大部分選手都是家大業(yè)大，其選擇的路徑也都大同小異，基本都是先實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化，再布局智能化，當(dāng)前的 “慢” 并非意味著實(shí)力不足或競(jìng)爭(zhēng)力缺失，只是這些傳統(tǒng)車企巨象轉(zhuǎn)身，需要更多的時(shí)間與空間來(lái)調(diào)整姿態(tài)、積蓄力量。

智駕廠商現(xiàn)狀：幾家歡喜幾家愁

與車企智駕的熱鬧相比，智駕廠商們卻處于冰火兩重天的境地：一方面是如火如荼的資本市場(chǎng)，另一方面則是冰冷的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。

資本市場(chǎng)上，小馬智行、文遠(yuǎn)知行、地平線組成的“兩行一線”，輪番扎堆IPO。

10月25日，文遠(yuǎn)知行奔赴美國(guó)納斯達(dá)克掛牌上市，成為“全球通用自動(dòng)駕駛第一股”，同時(shí)也是“全球Robotaxi第一股”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，文遠(yuǎn)知行已經(jīng)在全球7個(gè)國(guó)家30個(gè)城市開(kāi)展自動(dòng)駕駛研發(fā)、測(cè)試及運(yùn)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)天數(shù)超1700天，是唯一同時(shí)擁有中國(guó)、美國(guó)、阿聯(lián)酋、新加坡等地自動(dòng)駕駛牌照的科技企業(yè)。

隨后的11月27日，主營(yíng)Robotaxi業(yè)務(wù)的小馬智行也在納斯達(dá)克掛牌上市。從財(cái)報(bào)上看，小馬智行2022年、2023年?duì)I收分別為6839萬(wàn)美元，7190萬(wàn)美元（同比增長(zhǎng)5.1%），2024年前三季度營(yíng)收3951萬(wàn)美元（同比增長(zhǎng)85.5%），近三年總營(yíng)收超1.79億美元，在目前公開(kāi)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的L4自動(dòng)駕駛公司中營(yíng)收規(guī)模最高。

相比”兩行“，地平線則選擇在港交所主板掛牌上市，同時(shí)在國(guó)內(nèi)眾多的自動(dòng)駕駛企業(yè)當(dāng)中，地平線的路線與前面兩家企業(yè)也有所區(qū)別。比起傳統(tǒng)芯片企業(yè)習(xí)慣堆料、做好硬件的產(chǎn)品理念，地平線的切入點(diǎn)是“軟硬結(jié)合”，既做自動(dòng)駕駛芯片、也研究AI算法，在地平線CEO余凱看來(lái)，地平線本質(zhì)上“是一家算法公司，一家披著芯片外衣的軟件公司，地平線的底色一直沒(méi)變過(guò)。”

圖源：小馬智行

這些智駕市場(chǎng)寵兒，在經(jīng)歷了過(guò)去幾年的蟄伏期后，終于進(jìn)入了新的階段。與此同時(shí)，在硬幣的另一面，也有其他自動(dòng)駕駛企業(yè)傳出裁員、停薪等負(fù)面消息。

11月25日，自動(dòng)駕駛企業(yè)縱目科技召開(kāi)全員會(huì)：因業(yè)務(wù)未達(dá)預(yù)期，自本月起停發(fā)工資，只發(fā)基本生活費(fèi)。

2023年，縱目科技的五大客戶——理想汽車、賽力斯、長(zhǎng)安汽車、嵐圖和中國(guó)一汽——占據(jù)了公司總收入的93%。估值一度超過(guò)90億元人民幣，一度成為中國(guó)ADAS領(lǐng)域的獨(dú)角獸企業(yè)。

然而在一年后，一代智駕獨(dú)角獸就淪落到發(fā)不全工資的境地，令人唏噓。

陷入同樣境地的還有禾多科技，2023年上半年起，禾多科技就多次被爆出資金鏈問(wèn)題、拖欠工資、員工離職和法院限制消費(fèi)令等不利消息，公司狀況一直不容樂(lè)觀。2024年8月初，禾多科技傳出解散大數(shù)據(jù)和研發(fā)部門、核心管理層離職和員工遣散的消息。

這場(chǎng)動(dòng)蕩的背后，除了價(jià)格戰(zhàn)的因素外，主機(jī)廠對(duì)供應(yīng)商的需求轉(zhuǎn)變也是原因之一。車企加速無(wú)圖城區(qū) NOA的落地速度，使得一眾車企開(kāi)始擁抱能夠做無(wú)圖城區(qū)NOA量產(chǎn)的供應(yīng)商，部分供應(yīng)商失去了上桌的機(jī)會(huì)。

幾家歡喜幾家愁，在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)上，那些既沒(méi)有上市也沒(méi)有穩(wěn)定輸血的自動(dòng)駕駛企業(yè)，大概率要成為沒(méi)有堅(jiān)持到黎明的炮灰，2025年將有更多選手慘遭淘汰。