UBI的概念在中國(guó)始于2013年，無(wú)論是BAT還是創(chuàng)業(yè)者都在路上狂奔，想要分一杯羹。 2015年，一場(chǎng)收費(fèi)改革將這種熱情推向了最高點(diǎn)，但由于數(shù)據(jù)采集質(zhì)量不高、政策限制等因素，一度沉寂了下來(lái)。

隨著車險(xiǎn)二次費(fèi)率改革政策的落地，市場(chǎng)對(duì)UBI車險(xiǎn)的期待再次被點(diǎn)燃。汽車廠商以前端車輛數(shù)據(jù)加入U(xiǎn)BI探索，解決了UBI最頭疼的數(shù)據(jù)穩(wěn)定性、持久性和真實(shí)性問(wèn)題。保險(xiǎn)服務(wù)公司的建模和分析可以真正開始。

什么是UBI？

UBI（Usage Based Insurance）是一種基于駕駛行為的保險(xiǎn)。通過(guò)車聯(lián)網(wǎng)、智能手機(jī)、OBD等聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，整合駕駛員的駕駛習(xí)慣、駕駛技能、車輛信息、周邊環(huán)境等數(shù)據(jù)，建立多維模型進(jìn)行定價(jià)。這些數(shù)據(jù)的采集主要有三種方式：后裝OBD盒（車載診斷系統(tǒng)）、手機(jī)APP和前裝安吉星等聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。

科學(xué)定價(jià)的核心邏輯是風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)格的匹配，高風(fēng)險(xiǎn)多保費(fèi)，低風(fēng)險(xiǎn)少保費(fèi)。 UBI通過(guò)收集和分析駕駛時(shí)間、頻率、剎車習(xí)慣、油耗速度等數(shù)據(jù)，提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。從而提高車險(xiǎn)的科學(xué)定價(jià)?；谶@種科學(xué)性，可以實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)的創(chuàng)新，車險(xiǎn)的形式可以更加多元化。

據(jù)界面消息，UBI為車險(xiǎn)的形式帶來(lái)了以下變化。車主駕駛行為打分，優(yōu)質(zhì)車主享受更優(yōu)惠的車險(xiǎn)價(jià)格；里程計(jì)費(fèi)。

UBI另一個(gè)重要的應(yīng)用場(chǎng)景是售后理賠流程。通過(guò)OBD、車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)等UBI終端，實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛行駛信息，并將事故發(fā)生的位置、部位、程度等回傳至UBI數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。保險(xiǎn)公司可以知道維修的地點(diǎn)和范圍。然后，通過(guò)與綜合汽配經(jīng)銷商或第三方獨(dú)立維修連鎖店合作，獲取汽配數(shù)據(jù)庫(kù)，掌握透明價(jià)格，增加議價(jià)能力。從而減少過(guò)度維修與保險(xiǎn)欺詐之間的閑置時(shí)間，起到控制成本的作用，為我國(guó)車險(xiǎn)行業(yè)長(zhǎng)期虧損的現(xiàn)狀帶來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。

基于這種實(shí)時(shí)監(jiān)控功能，保險(xiǎn)公司還可以為車主提供更多的增值服務(wù)，如汽車防盜提醒、車況監(jiān)測(cè)、遠(yuǎn)程救援服務(wù)等。將大大拓展車險(xiǎn)服務(wù)的主動(dòng)性和實(shí)用性。此外，車險(xiǎn)公司還可以對(duì)車主的不良駕駛行為進(jìn)行分析、提醒和糾正，從而提高全社會(huì)的行車安全。

國(guó)際UBI 申請(qǐng)

American Progressive 成立于1965 年，是美國(guó)第四大汽車保險(xiǎn)公司。 UBI Insurance于2009年正式推出，是最早進(jìn)入該市場(chǎng)的。創(chuàng)新的UBI模式得到了資本市場(chǎng)的高度認(rèn)可。自Progressive推出UBI保險(xiǎn)模式以來(lái)，股價(jià)一路上漲。

得益于完備的理論基礎(chǔ)、政策法規(guī)的支持、先進(jìn)的技術(shù)裝備，以及保險(xiǎn)行業(yè)強(qiáng)大的數(shù)據(jù)采集能力和充足的社會(huì)話語(yǔ)權(quán)，UBI在美國(guó)得以高效推廣。如今，UBI保單在美國(guó)個(gè)人車險(xiǎn)市場(chǎng)占有相當(dāng)份額，各大保險(xiǎn)公司已經(jīng)或正在積極推廣UBI項(xiàng)目。

歐洲UBI市場(chǎng)正逐漸被車載設(shè)備和移動(dòng)應(yīng)用打開。早期由于OBD端口不規(guī)范，規(guī)模難以擴(kuò)大。后來(lái)隨著車載設(shè)備技術(shù)的發(fā)展和智能手機(jī)的應(yīng)用，技術(shù)壁壘逐漸降低。英國(guó)是歐洲第一個(gè)開發(fā)UBI 產(chǎn)品的國(guó)家，專注于年輕司機(jī)。 Insure the Box 是英國(guó)第一家UBI 公司，在不到兩年的時(shí)間里吸引了大約125,000 份保單。此后，多家保險(xiǎn)公司紛紛加入，UBI呈現(xiàn)爆發(fā)態(tài)勢(shì)，歐洲其他國(guó)家和地區(qū)緊隨其后。

根據(jù)國(guó)信證券研究報(bào)告，全球最大的UBI市場(chǎng)是意大利、美國(guó)和英國(guó)。 UBI 的要求因國(guó)家/地區(qū)而異。例如，在技術(shù)上，歐洲在GNSS和定位精度方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于中國(guó)和美國(guó)。但由于歐洲勞動(dòng)力成本高，對(duì)產(chǎn)品的次品率和更換率關(guān)注較少。普華永道的研究表明，美國(guó)一半以上的州擁有4個(gè)以上的UBI產(chǎn)品，而且從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這個(gè)趨勢(shì)會(huì)越來(lái)越好。全民基本收入最發(fā)達(dá)的意大利，普及率超過(guò)14%。

在UBI實(shí)踐模式上，美國(guó)主要采用外掛式設(shè)備采集和監(jiān)控司機(jī)的駕駛行為，也在探索利用手機(jī)APP采集數(shù)據(jù)來(lái)確定司機(jī)車險(xiǎn)保費(fèi)的折扣率。 Progressive、State Farm 和Allstate 都是這種模式的例子。數(shù)據(jù)收集和分析工作由保險(xiǎn)公司獨(dú)立完成，第三方技術(shù)公司也協(xié)助保險(xiǎn)公司完成工作。例如，累進(jìn)式UBI定價(jià)、理賠和相關(guān)數(shù)據(jù)收集均由保險(xiǎn)公司自行完成。

中國(guó)風(fēng)的UBI

從2013年開始，知名大公司紛紛啟動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)的RD計(jì)劃，專注于汽車數(shù)據(jù)的初創(chuàng)公司也開始關(guān)注UBI細(xì)分領(lǐng)域。 OBD盒子成為他們共同的切入點(diǎn)，“打包盒子好讓好車主保費(fèi)便宜”的風(fēng)潮炸開了鍋。消費(fèi)者開始抱著試一試的心態(tài)觀看。

2013年4月，四建科技推出了車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，這意味著UBI在中國(guó)正式上線。隨后，保險(xiǎn)行業(yè)內(nèi)外的企業(yè)紛紛從各個(gè)維度進(jìn)入U(xiǎn)BI領(lǐng)域。以保險(xiǎn)行業(yè)為例，中國(guó)平安先后在北京、上海、深圳、南京等城市推出Telematics產(chǎn)品，投資了專注于導(dǎo)航電子地圖、導(dǎo)航軟件和車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的Khalid公司； 》，正式進(jìn)入車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)領(lǐng)域；中國(guó)太保投資美國(guó)UBI車險(xiǎn)服務(wù)商Metromile等。

另一方面，百度攜手九大汽車品牌推出國(guó)內(nèi)首個(gè)跨平臺(tái)車聯(lián)網(wǎng)解決方案CarLife；高新興（300098.SZ）與重慶思建、南京比亞共同創(chuàng)立了中國(guó)最大的早期UBI項(xiàng)目；億網(wǎng)為保險(xiǎn)公司提供基于UBI車險(xiǎn)產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷服務(wù)；車安以備件數(shù)據(jù)支撐，幫助保險(xiǎn)公司控制后端費(fèi)用；融智聯(lián)擁有國(guó)內(nèi)一流的行車數(shù)據(jù)分析服務(wù)商，并與人保財(cái)險(xiǎn)在海南、天津等地開展小規(guī)模試點(diǎn)合作。

在“互聯(lián)網(wǎng)+金融”的國(guó)家主旋律下，2015年商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革的啟動(dòng)，將當(dāng)前的UBI預(yù)期推向了一個(gè)高點(diǎn)。從業(yè)者高調(diào)“唱多”，關(guān)于UBI的行業(yè)研討會(huì)此起彼伏。券商、咨詢公司忙著研究預(yù)測(cè)，千億UBI行情有望出來(lái)，產(chǎn)業(yè)鏈股反復(fù)推薦。

但首次車險(xiǎn)費(fèi)改僅賦予保險(xiǎn)公司“渠道系數(shù)和核保系數(shù)”上下15%的自主定價(jià)權(quán)，仍屬于“奴隸”定價(jià)范疇。UBI車險(xiǎn)預(yù)期的“奴隸”定價(jià)就不提了，UBI熱潮逐漸退去。如今，第二次車險(xiǎn)費(fèi)改出臺(tái)，進(jìn)一步擴(kuò)大了“渠道系數(shù)和承保系數(shù)”的浮動(dòng)范圍，但并未將“從屬”因素考慮在內(nèi)。

政策的推動(dòng)需要一個(gè)過(guò)程，這給了行業(yè)冷靜思考UBI的時(shí)間。正如UBI早期采用者PICC CEO帥勇所說(shuō)，在此之前，人們熱議UBI只是UBI意識(shí)的普及階段。真正的UBI需要依靠司機(jī)大數(shù)據(jù)的分析和建模，并在此基礎(chǔ)上探索車險(xiǎn)形式的多樣化。

阻力中前行

根據(jù)澎湃新聞對(duì)國(guó)內(nèi)UBI從業(yè)者和觀察人士的采訪，普遍的觀點(diǎn)是UBI才剛剛開始，還有很長(zhǎng)的路要走。UBI的關(guān)鍵是采集穩(wěn)定準(zhǔn)確的駕駛行為數(shù)據(jù)。這一點(diǎn)在中國(guó)才剛剛起步。

一開始UBI的數(shù)據(jù)采集方式是安裝OBD盒子，但是很快就會(huì)面臨一些問(wèn)題，比如沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的接口和數(shù)據(jù)，成本高，容易被客戶拔掉等等。，導(dǎo)致數(shù)據(jù)收集不穩(wěn)定甚至無(wú)意義。然后大家轉(zhuǎn)向了手機(jī)APP，面臨著無(wú)法保證用戶在開車時(shí)打開APP，與打車數(shù)據(jù)混淆等新問(wèn)題?？偟膩?lái)說(shuō)，這兩種方法收集的數(shù)據(jù)量小，質(zhì)量低。

要穩(wěn)定準(zhǔn)確地采集數(shù)據(jù)，汽車廠商的前裝系統(tǒng)是最佳選擇。普華永道的數(shù)據(jù)顯示，目前全球有17家OEM廠商實(shí)施了UBI項(xiàng)目和試點(diǎn)項(xiàng)目。比如雪鐵龍和Teletrac合作將車險(xiǎn)納入車價(jià)，通過(guò)車載系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控車主的駕駛習(xí)慣。超過(guò)4次警告后，將取消免費(fèi)車險(xiǎn)。

國(guó)內(nèi)的這種探索才剛剛開始。近日，PICC與上海通用旗下的安吉星達(dá)成合作。安吉星與PICC共享車載系統(tǒng)采集的駕駛行為數(shù)據(jù)，由后者進(jìn)行建模分析，并對(duì)駕駛進(jìn)行評(píng)分。分?jǐn)?shù)高的好車主，意味著賠付率低，被保險(xiǎn)公司用來(lái)做更精細(xì)化的風(fēng)險(xiǎn)判斷。換句話說(shuō)，保險(xiǎn)公司已經(jīng)開始利用UBI來(lái)控制費(fèi)用。

然而，UBI最重要的應(yīng)用，即車險(xiǎn)的多元化形式，在中國(guó)還沒(méi)有開始。到目前為止，還沒(méi)有嚴(yán)格意義上的UBI產(chǎn)品。

雖然汽車廠商帶著前端的車載數(shù)據(jù)加入了UBI探索，解決了UBI探索者最擔(dān)心的數(shù)據(jù)穩(wěn)定性、持久性和真實(shí)性問(wèn)題。保險(xiǎn)服務(wù)公司的建模和分析才能真正開始。但是高質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集才剛剛開始，數(shù)據(jù)的廣泛應(yīng)用還需要時(shí)間的積累。

另一方面，二次費(fèi)改只是擴(kuò)大了“渠道系數(shù)和承保系數(shù)”的浮動(dòng)范圍，并沒(méi)有在定價(jià)中納入更多的“從屬”因素。條款方面，雖然企業(yè)可以申報(bào)創(chuàng)新條款，但目前還沒(méi)有螃蟹品嘗。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，這一突破還需要更多時(shí)間。

更重要的是，UBI的多元化車險(xiǎn)形式的共同點(diǎn)是，它通過(guò)各種類型的方式給好車主更便宜的價(jià)格。與國(guó)際市場(chǎng)不同的是，中國(guó)80%的保險(xiǎn)市場(chǎng)在三大保險(xiǎn)公司之間。在邊際效益出現(xiàn)之前，他們可能沒(méi)有動(dòng)力主動(dòng)進(jìn)行價(jià)格多元化。

興業(yè)證券分析認(rèn)為，就小型保險(xiǎn)公司而言，UBI運(yùn)營(yíng)可能是彎道超車的最佳方式，未來(lái)滲透50%以上車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的UBI產(chǎn)品將是中小財(cái)險(xiǎn)公司生存的最后希望。因此，他們將積極進(jìn)入U(xiǎn)BI領(lǐng)域，以抓住機(jī)遇，努力打破原有的市場(chǎng)格局。