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購置稅優(yōu)惠 經(jīng)銷商報價 車主點評(228條)

汽車座椅是為乘客提供乘坐的一種乘坐設(shè)施，與車輛是一體的或分離的。當發(fā)生碰撞事故時，需要座椅與安全帶和安全氣囊很好的配合，才能起到有效保護乘員的作用。隨著汽車座椅技術(shù)的不斷發(fā)展和進步，其組成和結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化。目前，座椅總成的一般結(jié)構(gòu)包括頭枕、靠背、座墊、調(diào)節(jié)裝置和連接件等。調(diào)節(jié)裝置還包括高度調(diào)節(jié)機構(gòu)、滑道、角度調(diào)節(jié)器、座墊前傾角調(diào)節(jié)機構(gòu)和其他相關(guān)部件。

近年來，中國汽車工業(yè)發(fā)展迅速，未來將穩(wěn)步發(fā)展。汽車工業(yè)的發(fā)展帶動了座椅的需求，所以汽車座椅行業(yè)在未來還是會有巨大的發(fā)展空。數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，我國機動車保有量已達3.48億輛，其中汽車2.6億輛。

2015-2020年中國機動車保有量統(tǒng)計預(yù)測

汽車座椅行業(yè)的發(fā)展前景

1.中國汽車需求持續(xù)增長，市場前景廣闊。

隨著中國家庭人均可支配收入的不斷增加，居民的消費水平也逐漸提高。80后、90后逐漸成為中國消費市場的主力消費群體。消費觀念和消費構(gòu)成發(fā)生了顯著變化，汽車從以前普遍認為的“奢侈品”逐漸成為生活必需品。汽車座椅行業(yè)與整個汽車行業(yè)息息相關(guān)，也將隨著整個汽車行業(yè)的發(fā)展而穩(wěn)步增長。

2.國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵和支持行業(yè)健康發(fā)展。

汽車產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一，汽車零部件是其重要的支撐產(chǎn)業(yè)。因此，行業(yè)的發(fā)展得到了國家產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵和支持。國家出臺了一系列政策引導(dǎo)加強汽車零部件檢測能力建設(shè)，為汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

汽車座椅供應(yīng)鏈示意圖

支持產(chǎn)業(yè)鏈的汽車座套

1.上游產(chǎn)業(yè)

車輛的主要原材料是鋼材、海綿和織物。鋼材價格的變化對汽車座椅行業(yè)有著直接的影響。目前國內(nèi)鋼材和海綿原料供應(yīng)充足，市場化程度高，不存在原料短缺的風(fēng)險。但其價格的波動對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的盈利能力有一定影響。

2.中流產(chǎn)業(yè)

目前，中國有近千家汽車座椅生產(chǎn)企業(yè)，江蘇、浙江、廣東是中國的汽車座椅生產(chǎn)中心。作為汽車座椅的最大需求國，國內(nèi)汽車座椅市場被國外品牌所主導(dǎo)。據(jù)了解，目前中國乘用車座椅市場主要由幾家外資合資企業(yè)控制，如強生、李爾、佛吉亞、英泰爾、迪斯等。僅美國強生公司一家，就在中國建立了10多家汽車座椅和車內(nèi)產(chǎn)品的合資企業(yè)，占全國市場近30%的份額。

3.下游產(chǎn)業(yè)

座椅行業(yè)的下游客戶是工程機械、商用車和農(nóng)業(yè)機械的制造商，下游行業(yè)對該行業(yè)的發(fā)展有著直接而重要的影響。同時，車輛座椅應(yīng)用廣泛，下游產(chǎn)業(yè)對座椅廠商的影響取決于企業(yè)規(guī)模和產(chǎn)品品類的多樣性。規(guī)模大、產(chǎn)品門類全、技術(shù)R&D實力強、配套產(chǎn)業(yè)廣的企業(yè)，抗風(fēng)險能力較高，發(fā)展相對穩(wěn)定。

從整個供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)來看，中國乘用車座椅行業(yè)的主要突破在于一流的總成和二流的核心零部件。其中，一級座椅總成供應(yīng)商，即從關(guān)鍵零部件的研發(fā)或外包，到組裝一個完整的座椅配套主機廠，涉及到整車項目的開發(fā)，流程復(fù)雜，技術(shù)要求高，進入座椅總成供應(yīng)體系的難度最大。二級是座椅關(guān)鍵零部件供應(yīng)商，主要從事頭枕、滑軌、調(diào)角器、升降器等關(guān)鍵零部件的研發(fā)和生產(chǎn)。，可以同時供應(yīng)多個一級供應(yīng)商。目前，行業(yè)內(nèi)已涌現(xiàn)出天成自控(座椅總成)、林爽股份(座椅核心部件)、吉峰股份(座椅核心部件)等優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。

汽車行業(yè)競爭格局分析。

2019年全球汽車座椅行業(yè)CR5為73%，行業(yè)CR10為93%。其中，安道拓是全球最大的汽車座椅制造商，市場份額為27%。它主要通過與汽車公司成立合資公司的方式與汽車廠商建立長期合作關(guān)系，幾乎所有的汽車廠商都是它的客戶。李氏的客戶集中在福特、通用、寶馬和FCA，市場集中在北美和歐洲?？傮w而言，國內(nèi)汽車尤其是乘用車座椅品牌與上述合資或外資企業(yè)相比，在公司規(guī)模、品牌影響力、技術(shù)實力等方面都有一定差距。

汽車座椅行業(yè)壁壘較高，全球最大的汽車座椅制造商安達托的乘用車座椅行業(yè)市場份額占33%，CR5行業(yè)占84%。目前乘用車座椅市場的一級供應(yīng)商主要是安多拓、李爾等外資和合資企業(yè)，其中國內(nèi)一半以上的市場份額被延鋒江森、江森自控、李爾中國等合資企業(yè)占據(jù)，而國內(nèi)企業(yè)大多活躍在二級配套市場。

2015-2019年，國外座椅巨頭毛利率連續(xù)下降，其中麥格納從14.2%下降到13.7%，李爾從10.0%下降到8.8%，安多拓從9.2%下降到5.0%。凈利率也處于震蕩下行趨勢。

中國十大自主品牌，如SAIC、一汽、東風(fēng)、長安、北汽，都有銷量突出的合資企業(yè)，在座椅配套供應(yīng)上合資企業(yè)有一定優(yōu)勢。

長城汽車是一家很有特色的整車企業(yè)，以SUV著稱。近年來，隨著SUV的快速增長，企業(yè)的發(fā)展如火如荼。長城座椅事業(yè)部之所以能匹配旗下大部分車型，是因為長城汽車對零配件成本的嚴格控制。除了發(fā)動機，座椅是最貴的部件。該部門是在收購?fù)鈬黄髽I(yè)的基礎(chǔ)上建立的。

比亞迪的汽車座椅大部分由旗下十六師生產(chǎn)供應(yīng)，部分由太極供應(yīng)。太極是一家合資公司，由三方共同出資。

目前奇瑞的汽車座椅主要由李爾和瑞泰供應(yīng)，強生、全興、富卓已經(jīng)逐步退出。它是瑞泰奇瑞的子公司，已經(jīng)包攬了奇瑞所有的低端座椅，而高端座椅則由李爾供應(yīng)。瑞泰作為獨立座椅廠對此不滿。最近頻頻向國外知名座椅公司尋求合作機會。

吉利最重要的座椅供應(yīng)商是江森、浙江新岱美和浙江金金。

細分行業(yè)龍頭企業(yè)有望進一步提升市場份額。

預(yù)計2020年全球汽車座椅市場規(guī)模接近5000億元，國內(nèi)汽車座椅市場規(guī)模接近1200億元。2020年，全球乘用車座椅市場規(guī)模將超過3000億元，預(yù)計到2025年將逼近4000億元，五年后CAGR為6.7%。乘用車市場結(jié)構(gòu)高度集中，CR5為84%。市場份額排名前三的分別是安多拓(33%)、李爾(22%)和弗吉尼亞(15%)。

隨著全球乘用車銷量增速放緩，疊加智能化和電動化技術(shù)升級的投入增加，主機廠對零部件采購的成本敏感度顯著提高。為了降低采購成本，主機廠拆分座椅頭枕和扶手采購逐漸成為趨勢，細分行業(yè)龍頭企業(yè)有望進一步提升市場份額；另一方面，主機廠開始引入華域汽車、天成自控等自主品牌乘用車座椅供應(yīng)商，開放采購體系。

此外，根據(jù)測算，2020年國內(nèi)卡車座椅和工程機械座椅市場總額約為40億元，預(yù)計2025年將達到50億元。一方面，行業(yè)增長的驅(qū)動因素是國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施和物流需求的穩(wěn)步增長；另一方面，商用車座椅高端化趨勢明顯，懸浮座椅等產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用于各種場景。

國內(nèi)商用車和非道路機械座椅行業(yè)比較分散，其中天成自動化是大型第三方供應(yīng)商。2019年商用車座椅和工程機械座椅總收入為5.7億元，約占14%的市場份額。

吉峰股份通過收購德國汽車內(nèi)飾和商用車座椅供應(yīng)商Grammer，進入商用車和工程機械座椅行業(yè)。Grammer是全球商用車和工程機械座椅的領(lǐng)導(dǎo)者，產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先，但國內(nèi)市場份額相對較小，估計在5-10%左右，未來的提升空會很大。

汽車座椅和自行車價值大，貿(mào)易壁壘高，格局相對穩(wěn)定；在全球主機廠對成本敏感度越來越高的背景下，汽車座椅及座椅零部件獨立供應(yīng)商的全球替代正在加速。