新能源整體下行 但未來可期

11月底，廣州車展成功舉辦，這是汽車行業(yè)一年中的最后一場壓軸大賽。媒體日當(dāng)天，所有汽車品牌都不遺余力地推陳出新，一下子鋪天蓋地。然而最終還是被一輛電動(dòng)皮卡主導(dǎo)，一輛連量產(chǎn)版都稱不上的電動(dòng)皮卡原型車。只因?yàn)槭?a class="cmsLink askLink" >特斯拉。

新車型發(fā)布僅一天，特斯拉就收到了近15萬份訂單，三天內(nèi)增加到20萬份。雖然，可能會(huì)有很多好奇，因?yàn)檫@輛電動(dòng)皮卡的押金只有1000元人民幣，而且可以全額退款。但毫無疑問，人們對(duì)特斯拉非常關(guān)注。這種熱情與中國冰冷的新能源汽車市場形成鮮明對(duì)比。2021年新能源補(bǔ)貼再次下降，國外品牌產(chǎn)品更快進(jìn)入市場，實(shí)力之爭迫在眉睫。未來市場結(jié)構(gòu)將如何發(fā)展？如何才能發(fā)現(xiàn)和把握藍(lán)海機(jī)遇？接下來，我們來探索新能源市場份額最大的電動(dòng)汽車細(xì)分市場。

30秒了解全文的核心思想:

1.2021年，豪華品牌和國外主流品牌開始發(fā)力，更多全新純電動(dòng)汽車進(jìn)入市場，未來中國品牌將面臨更加嚴(yán)峻的競爭。

2.入門級(jí)電動(dòng)汽車的競爭格局范圍進(jìn)一步縮小和細(xì)化。中端產(chǎn)品逐漸壯大，與中端插電式混合動(dòng)力汽車的競爭日益激烈。

3.未來新能源汽車預(yù)購用戶預(yù)算范圍主要集中在10-30萬元，預(yù)計(jì)續(xù)航里程多為500公里。300公里以下的車輛將逐漸被邊緣化。

■純電市場低迷拖累了新能源整體下行趨勢，但長期趨勢在改善。

根據(jù)EVsales發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年10月，由于中國市場低迷，全球新能源乘用車銷量同比下降28%，市場份額降至1.9%。其中，負(fù)面影響主要來自純電動(dòng)汽車市場。中國新能源市場也是如此。

2021年1-10月，我國純電動(dòng)汽車?yán)塾?jì)銷量占新能源總量的78%，因此純電動(dòng)細(xì)分市場的波動(dòng)足以影響整體新能源市場。2021年5月，純電動(dòng)汽車市場銷量三年來首次出現(xiàn)同比負(fù)增長。之后的6月份，盡管受到補(bǔ)貼衰退的刺激，銷量大幅上升，但從未恢復(fù)，直到9月份仍呈現(xiàn)兩位數(shù)的大幅下滑。其中，大消費(fèi)市場整體低迷導(dǎo)致人們消費(fèi)積極性差，但根本原因是市場供需關(guān)系仍不成熟，僅受限購或限品牌政策驅(qū)動(dòng)，銷售天花板較低。因此，當(dāng)市場快速增長到一定高度時(shí)，很難再次向上突破。

對(duì)比近兩年1-10月的區(qū)域銷量，可以知道限購大城市銷量同比有所增長，說明市場銷售交易的達(dá)成還是靠政策推動(dòng)，2021年這一現(xiàn)象更加明顯。限購城市銷量的波動(dòng)也直接影響市場的整體走勢。

從TOP3城市的銷售趨勢來看，北京和深圳的月銷售額從7月份開始就出現(xiàn)了明顯的同比負(fù)增長，而廣州雖然到9月份才開始負(fù)增長，但實(shí)際上從7月份開始增速就大幅下降。中國電動(dòng)車市場會(huì)從現(xiàn)在開始進(jìn)入寒冬，復(fù)蘇乏力嗎？當(dāng)然不是。盡管2021年補(bǔ)貼將再次下降，但其他利好政策將立即跟進(jìn)，以保護(hù)新能源市場。如放開股比限制，啟動(dòng)雙點(diǎn)考核，保障車權(quán)路權(quán)，持續(xù)免征購置稅，各地區(qū)加快建設(shè)電動(dòng)汽車使用環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施等。市場將繼續(xù)改善，銷量將繼續(xù)增加。

純電動(dòng)競爭格局不斷演變

■更多“玩家”陸續(xù)加入純電市場，競爭格局不斷演變。

根據(jù)大數(shù)據(jù)的預(yù)測，未來中國新能源市場的銷量將持續(xù)上升。然而，自2021年以來，銷售的攀升速度開始放緩。到了2021年，銷量增速會(huì)降到谷底，然后拐點(diǎn)會(huì)逐漸攀升。預(yù)計(jì)到2028年，新能源乘用車全年總銷量將達(dá)到1104萬輛，占乘用車市場總量的29.1%。銷量變化的同時(shí)，市場結(jié)構(gòu)也在悄然變化。

從大數(shù)據(jù)分析獲得的新能源汽車市場競爭格局趨勢圖可以看出，消費(fèi)者對(duì)純電動(dòng)汽車細(xì)分市場的關(guān)注度在不斷升級(jí)。入門級(jí)電動(dòng)車的競爭格局范圍進(jìn)一步縮小。傳統(tǒng)油改電的老產(chǎn)品完成了“填海造地”的歷史使命，開始被更多專業(yè)電動(dòng)車平臺(tái)的精品車取代。中端市場發(fā)展迅速，主流國外品牌產(chǎn)品更具競爭力。與此同時(shí)，中檔純電動(dòng)汽車與插電式混合動(dòng)力汽車之間的競爭也日趨激烈。此外，豪華電動(dòng)車的競爭圈也變得更加豐富多樣。隨著人們對(duì)電動(dòng)汽車認(rèn)識(shí)的不斷提高，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求也會(huì)越來越高。

車智云數(shù)據(jù)顯示，11月消費(fèi)者線索占比最高的TOP10車型中，均為近年上市的新車型。他們中的大多數(shù)人在耐力、車輛質(zhì)量等方面都有很好的聲譽(yù)。，而且他們擁有高水平的科技設(shè)備。此外，從近幾年上市的新車結(jié)構(gòu)來看，也在朝著更高水平、車型選擇更豐富的方向快速發(fā)展。

從品牌檔次來看，中國品牌率先洞察機(jī)遇，迅速布局新能源純電動(dòng)汽車市場，每年的新產(chǎn)品數(shù)量始終占據(jù)壓倒性的份額。但2021年，奢侈品牌和主流外資品牌在市場上下了大功夫，新品量同比大幅增長。雖然與整體市場相比還是比較少見，但實(shí)際上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了很大的突破。鑒于其強(qiáng)大的產(chǎn)品體系和R&D能力，預(yù)計(jì)2021年將有更多新產(chǎn)品推出市場。

從車型層面來看，2021年以來，新產(chǎn)品的種類越來越多樣化。其中，2021年1-11月，緊湊型轎車和小型SUV數(shù)量同比大幅增長，成為當(dāng)前主流水平。MPV正在悄然興起和發(fā)展，未來有望成為新的高增長領(lǐng)域。畢竟消費(fèi)者已經(jīng)開始對(duì)六座/七座車型有越來越強(qiáng)烈的需求，這在傳統(tǒng)能源市場已經(jīng)得到驗(yàn)證。

此外，雖然補(bǔ)貼逐年下降，但新車的性價(jià)比正從指導(dǎo)價(jià)和續(xù)航里程的分配上不斷升級(jí)。在越來越多新車?yán)m(xù)航里程不斷創(chuàng)新高的同時(shí)，指導(dǎo)價(jià)也在不斷下降。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和供應(yīng)鏈的成熟，當(dāng)純電動(dòng)汽車的成本和核心要素能夠與燃油車持平時(shí)，其產(chǎn)品競爭力將得到充分展現(xiàn)。

未來將推出什么樣的純電動(dòng)汽車產(chǎn)品來滿足消費(fèi)者日益增長的需求？

未來電動(dòng)車產(chǎn)品發(fā)展方向

■未來增長的產(chǎn)品極具競爭力。

據(jù)調(diào)研大數(shù)據(jù)顯示，關(guān)注新能源汽車的預(yù)購用戶中，42%購車預(yù)算在10-20萬元，其次是20-30萬元，占比24.4%。但從每年上市的新車指導(dǎo)價(jià)來看，20-30萬區(qū)間的推出力度相對(duì)較弱，2021年出現(xiàn)了同比下滑。但為了突出自己車型的性價(jià)比，不排除個(gè)別品牌會(huì)在發(fā)布更高指導(dǎo)價(jià)的同時(shí)，引入廠商額外補(bǔ)貼，從而降低終端售價(jià)。但無論如何，只有制定一個(gè)符合消費(fèi)者預(yù)期的價(jià)格，才能吸引他們的注意力。

至于續(xù)航能力的預(yù)期，大部分預(yù)購用戶并不認(rèn)為越高越好。其中，最高預(yù)期比例為500公里，占比41.6%。但是，現(xiàn)實(shí)和理想還是有差距的。2021年1-11月，上市的新純電動(dòng)汽車中，續(xù)航里程最主流的是400-450公里。但近年來，級(jí)別更高、續(xù)航450-500公里的新車數(shù)量逐年增加，但增長勢頭略緩。未來續(xù)航300公里以下的車輛將逐漸被邊緣化。除了上述硬性指標(biāo)，消費(fèi)者對(duì)技術(shù)配置的期待也越來越豐富。

隨著時(shí)間的推移，90后逐漸成為汽車消費(fèi)的主力軍。因此，預(yù)購用戶對(duì)網(wǎng)絡(luò)化配置有很高的期望。隨著5G技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展和商業(yè)化，萬物互聯(lián)時(shí)代即將開啟。汽車將不再只是一種交通工具，而是另一種生活方式，甚至是車主個(gè)性的體現(xiàn)。因此，未來網(wǎng)絡(luò)化、智能化技術(shù)配置的豐富程度將在很大程度上影響用戶的購車決策。調(diào)研大數(shù)據(jù)顯示，預(yù)購用戶最想要的聯(lián)網(wǎng)配置是實(shí)時(shí)車況監(jiān)測，占比45.9%，而最想要的智能功能是自動(dòng)緊急制動(dòng)，占比44.3%。

現(xiàn)在，特斯拉已經(jīng)到了，國產(chǎn)Model 3（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）可以在2021年1月交付。與豐田和比亞迪成立了純電動(dòng)汽車R&D合資公司。到2021年，通用汽車將在中國推出至少10款新能源汽車。到2025年，別克、雪佛蘭、凱迪拉克也將最大程度實(shí)現(xiàn)電氣化。此外，2021年，奧迪股份公司在中國的兩家MEB工廠也將投產(chǎn)，等等。未來，國外品牌電動(dòng)產(chǎn)品進(jìn)入中國市場的速度會(huì)越來越快，中國品牌電動(dòng)汽車將面臨更加激烈的市場競爭。但在這樣強(qiáng)大的壓力下，市場會(huì)更快地向上移動(dòng)，最終擺脫政策保護(hù)的大手，實(shí)現(xiàn)真正的市場化健康發(fā)展。