產(chǎn)業(yè)透視|除了補(bǔ)貼 誰能救新能源汽車?
開頭先放幾個思考問題:第一個問題,如果沒有政策紅利,購買新能源汽車的沖動有多大?第二個問題是,在汽車市場的存量競爭時代,新能源汽車如何從燃油司機(jī)手中分蛋糕?第三個問題,如果海外品牌大規(guī)模進(jìn)入市場,新能源汽車的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)會調(diào)整到什么樣?帶著這三個問題,這個行業(yè)視角將從開年國內(nèi)外新能源汽車市場的走勢入手,進(jìn)而預(yù)測2021年新能源汽車行業(yè)的走勢。
核心內(nèi)容一目了然:1。疊加年前沖動透支的需求和春節(jié)假期的影響,1月份國內(nèi)新能源乘用車銷量下降53%;2.年初歐美市場提速,德國和法國銷量分別增長134%和228%。3.插電式混合動力市場已經(jīng)被合資品牌攪動和改變。雖然目前純電板塊相對平靜,但鯰魚國產(chǎn)Model 3(查成交價|參配|優(yōu)惠政策)即將破局;4.真正以市場為導(dǎo)向的競爭有助于良幣驅(qū)逐劣幣,建立更加健康良性的產(chǎn)業(yè)秩序。
★國內(nèi)汽車市場:1月批發(fā)量同比下降53%,老車企悲痛欲絕。
據(jù)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2021年1月,國內(nèi)新能源乘用車批發(fā)銷量43339輛,同比下降52.5%,其中純電動汽車30855輛,同比下降57.3%,插電式混合動力汽車12484輛,同比下降34.4%。1月,新能源乘用車批發(fā)銷售滲透率也降至2.69%。
回顧往年,同比大跌是普遍現(xiàn)象,而同比大跌則相對少見。2021年1月也下降了61%。激勵是2021年的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年的基礎(chǔ)上降低20%。今年開年較低,疊加上一年沖動和春節(jié)假期的影響,沒有發(fā)布新的補(bǔ)貼調(diào)整政策。然而,最近有報道援引彭博的話稱,中國可能會延長補(bǔ)貼支持政策,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為這更像是“拿起筆大聲說”。
1月份新能源汽車批發(fā)的車企只有40家,銷量超過1000輛的車企只有18家不超過1萬輛,銷量超過5000輛的車企只有兩家。最高的是比亞迪,但7316輛的銷量同比下降了74%?!袄掀放啤毙履茉窜嚻罂梢哉f是悲哀——BAIC新能源批發(fā)銷量2006輛,同比下降56%,上汽通用五菱下降83%,吉利汽車下降84%,奇瑞汽車下降73%,長安汽車下降53%。SAIC乘用車月銷量排名第二,同比下降16%,被認(rèn)為是不錯的表現(xiàn)。
值得注意的是,造車新勢力,蔚來汽車、LI、威馬汽車、何忠新能源,1月銷量均超過1000輛。蔚來汽車以蔚來ES6(查成交價|參配|優(yōu)惠政策)為主,銷量1493輛,蔚來ES8(查成交價|參配|優(yōu)惠政策)批發(fā)銷量105輛。LI交付1180輛Li ONE,威馬EX5(查成交價|參配|優(yōu)惠政策)銷售1027輛,新能源哪吒N01(查成交價|參配|優(yōu)惠政策)銷售1001輛。此外,華晨寶馬、上汽大眾、廣汽豐田被列為合資車企,廣汽豐田的iA5銷量為1236輛,Ralink Twin Engine E+銷量為486輛。合資汽車公司將在2021年加速行動,跡象已經(jīng)出現(xiàn)。
★很多“明星”車型銷量減半甚至歸零。
北汽新能源EU(查成交價|參配|優(yōu)惠政策)系列銷量最受考驗(yàn)——去年12月以超高銷量21963輛結(jié)束,次年首月僅1966輛,北汽新能源EX(查成交價|參配|優(yōu)惠政策)系列從2825輛變?yōu)?7輛,LITE(查成交價|參配|優(yōu)惠政策)從416輛歸零。環(huán)比下降70-80%是大部分純電動車的表現(xiàn),銷量大幅下降的另外兩款車型是寶駿E100(查成交價|參配|優(yōu)惠政策)和奇瑞eQ(查成交價|參配|優(yōu)惠政策)電動車。
一月份批發(fā)銷量歸零的純電動汽車不在少數(shù)。比如一汽-大眾旗下奧迪Q2L e-tron,去年最后一個月銷量1049輛,1月份歸零。Xpeng Motors G3去年12月銷量為1485輛,今年1月歸零。
插電式混合動力汽車整體下滑沒有純電板塊那么猛,具體車型也大幅上漲,比如寶馬5系新能源、寶馬X1新能源。1月,前者銷量較去年12月增長30.4%,后者增長232%。沃爾沃S90新能源也出現(xiàn)大幅增長。去年12月銷量為125輛,起亞K3新能源去年12月僅銷售83輛,比亞迪唐新能源僅銷售1005輛。
看看插電式混合動力車型的榜單,合資品牌越來越多,從去年開始,整個插電式混合動力市場的格局被攪動和改變。首先是寶馬和大眾的車型快速升級,然后是豐田的兩款雙引擎E+。日系車和德系車都有很強(qiáng)的品牌背書能力,市場前景不容小覷。
“寶馬5系新能源”
★國際市場:歐美市場競相提速。
1月份,國際市場走出了完全不同的節(jié)奏。美國增長80%,德國增長134%,法國增長228%,英國市場增長143%。而且,這些國家的銷售都是真實(shí)的注冊銷售。Top 10國家中,除中國外,只有日本同比下降,新能源汽車銷量僅2084輛,同比下降56%。日本不積極也就不足為奇了。為什么歐美市場突然加速?
美國的增長來自特斯拉,當(dāng)月特斯拉三款車的銷量占美國新能源市場的60%。3月,Model Y也將量產(chǎn)交付。Model Y的量產(chǎn)計(jì)劃將從最早的2021年底提前到夏季。最新消息是大規(guī)模生產(chǎn)將于3月份開始。
「Y型」
歐洲市場的加速,主要是政策層面的推動,首先是環(huán)保法規(guī)的要求:2021年,歐洲95%的新車銷量二氧化碳平均排放量將低于95g/km,達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的車企將不得不繳納巨額罰款。其次,德國將新能源汽車補(bǔ)貼提高了50%,法國對純電動汽車和燃料電池汽車的碳排放給予補(bǔ)貼,也促進(jìn)了電動汽車滲透率的提升。
受法規(guī)和補(bǔ)貼疊加影響,1月份法國銷售的新車中有8.2%是新能源汽車,而德國這一比例為3%。德國市場以雷諾ZOE和高爾夫新能源為主,當(dāng)月銷量分別為1798輛和1120輛。主要銷售法國兩款小型純電動車?yán)字ZZOE和標(biāo)致e-208,銷量分別為5471輛和2644輛。
標(biāo)致E-208
在1月份的全球車型銷量排行榜上,Model 3依然占據(jù)榜首。2021年,Model 3全球累計(jì)銷量為305717輛,是排名第二的北汽新能源EU系列的近3倍。在插電式混合動力汽車銷量排行榜中,寶馬5系新能源排名第一,中國是寶馬5系新能源最大的區(qū)域市場。今年1月,中國銷量為3000輛,美國為408輛,德國為350輛??磥須W洲人更喜歡小巧實(shí)惠的新能源汽車,以替代消費(fèi)場景為主要應(yīng)用場景。
2021年預(yù)測:清倉力度加大,格局改變。
補(bǔ)貼有兩面性,或者在不同的產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段,它們可以發(fā)揮不同的作用。早期的補(bǔ)貼確實(shí)讓國內(nèi)新能源汽車行業(yè)一夜之間上了快車道,扶上馬,送上馬,3000多億元的補(bǔ)貼可以說是仁至義盡。當(dāng)我們看到像泰國這樣的車企,一群短命車型,共享電動車的“墳?zāi)埂睍r,難免感嘆補(bǔ)貼政策真的“倒霉”...
不出意外,補(bǔ)貼會在2021年底如期收回,肯定會有短期的陣痛,但從長遠(yuǎn)來看,對行業(yè)發(fā)展是有利的。讓我們回到開頭提出的三個問題來預(yù)測。
第一個問題,如果沒有政策紅利,購買新能源汽車的沖動有多大?
交強(qiáng)險數(shù)據(jù)顯示,2021年,我國純電動汽車個人用戶占比46%,出租、租賃占比35%。個人不排除個人購買,但最樂觀的估計(jì)是個人用戶占購買量的40%左右,而北京和上海這兩個限購城市是個人購買量最多的地區(qū)。
未來這部分需求還會在,網(wǎng)約車市場基本已經(jīng)到了天花板。從供給角度來看,車企必須更加注重個人用戶的用車體驗(yàn)。特別是,如果不是限購、限牌、路權(quán)獎金,消費(fèi)者有多少理由購買新能源汽車?如果這些理由做得足夠充分,市場就會存在。
第二個問題,在汽車市場存量競爭的時代,新能源汽車如何從燃油司機(jī)手中奪得蛋糕?
國內(nèi)汽車市場已經(jīng)進(jìn)入存量時代,新能源汽車替代燃油車是一個結(jié)構(gòu)性變化,而不是一個增量過程。這意味著新能源汽車要跟燃油車搶蛋糕,甚至要從燃油車嘴里搶蛋糕。如果不能解決購車成本高、充電便利性不足、充電時間長、續(xù)航里程焦慮、二手車殘值和報廢電池處置等一系列問題,新能源汽車只能躺在政策紅利上吃。對于新能源汽車來說,目前結(jié)構(gòu)性替代燃料汽車仍然存在不小的挑戰(zhàn)。
第三個問題,如果海外品牌大規(guī)模進(jìn)入市場,新能源汽車的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)會調(diào)整成什么樣子?
隨著重疊合資品牌補(bǔ)貼的退出,以及特斯拉汽車和大眾、寶馬等歐洲電動汽車的國產(chǎn)化,國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)將演變?yōu)樾赂窬?。首先會繼續(xù)清倉,也就是說好錢驅(qū)逐壞錢,汽車公司和車型都會這樣。汽車企業(yè)方面,第一批中國汽車企業(yè)可能會發(fā)生變化,華晨寶馬、上汽大眾等合資汽車企業(yè)也將迅速領(lǐng)跑,國內(nèi)新能源汽車行業(yè)的競爭將再次進(jìn)入燃油汽車競爭模式。下圖的車企排名肯定會繼續(xù)變化。
編輯評論:
對于新能源汽車行業(yè)來說,2021年市場并沒有打開,獨(dú)自求敗的時代在整個2021年及以后已經(jīng)結(jié)束?!缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出,到2025年,國內(nèi)新能源汽車銷量占比達(dá)到25%左右。據(jù)此計(jì)算,2020-2025年國內(nèi)新能源汽車銷量需要保持30%以上的復(fù)合年增長率。按照保守估計(jì)的汽車市場總量2500萬輛計(jì)算,25%意味著525萬輛新能源汽車。毫無疑問,這將是一個“國際化”的產(chǎn)品梯隊(duì)。“團(tuán)隊(duì)”能否建成,取決于新能源汽車使用環(huán)境的完善程度。如果消費(fèi)者的地盤大,他們會用腳投票。
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