缺芯致供需不平衡 新能源價格指數(shù)微跌
2021年8月,缺芯進(jìn)一步?jīng)_擊汽車市場。受馬來西亞部分汽車芯片斷供影響,8月乘用車市場銷量環(huán)比出現(xiàn)2021年以來的第二次下滑。多年來,8月份的月銷量增長幅度在5-13%之間。新能源汽車市場產(chǎn)銷兩旺,銷量和保險數(shù)據(jù)滲透率不斷提升。但由于缺少電芯和電池,影響了生產(chǎn)節(jié)奏,很多熱門車型都有3個月甚至更長的等待期。即使當(dāng)前需求旺盛,部分經(jīng)銷商仍傾向于不斷放緩銷售節(jié)奏,降低優(yōu)惠幅度,為金九銀十銷售季做準(zhǔn)備。接下來我們來看看2021年8月新能源汽車價格指數(shù)的詳細(xì)解讀。本期新能源汽車價格指數(shù)統(tǒng)計周期為2021年8月1日至8月31日。
【新能源汽車價格指數(shù)】是由百人委員會和中國電動汽車汽車聯(lián)合開展的行業(yè)指數(shù)研究,通過發(fā)揮各自在行業(yè)研究和市場數(shù)據(jù)方面的優(yōu)勢。它是一個能夠反映新能源汽車市場終端價格變化的綜合指標(biāo)體系。該指數(shù)的推出旨在以更直觀的方式展現(xiàn)行業(yè)現(xiàn)狀和未來運行趨勢,為政府監(jiān)測市場、企業(yè)決策、投資分析和消費決策提供更便捷、更科學(xué)的依據(jù),實際上是判斷行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。
數(shù)據(jù)說明:本文分析涉及的數(shù)據(jù)基于月度全國經(jīng)銷報價數(shù)據(jù)、加權(quán)區(qū)域銷量和整車銷量數(shù)據(jù)。
■整體市場形勢
8月份,由于原材料漲價,電池不足,新能源汽車供應(yīng)依然緊張。在當(dāng)前需求旺盛的情況下,終端折扣較弱,價格指數(shù)同比和環(huán)比均略有下降。2021年8月新能源汽車整體價格指數(shù)為91.21,同比-2.85%,環(huán)比-0.30%,價格指數(shù)降幅低于歷年平均水平。整體市場均價17.12萬元,均價17.07萬元,較去年同期下降2300元,較上月下降500元。
市場方面,插電式混合動力止跌回升,強于純電動。環(huán)比來看,純電-0.52%微跌,混合+0.16%止跌回升;同比來看,純電動-2.72%,降幅大于-2.60%的插件。
■純電動汽車市場
8月份,純電價格市場整體價格指數(shù)同比、環(huán)比小幅回落。本月純電市場純電價格指數(shù)為90.56,同比-2.72%,環(huán)比-0.52%。其中,純電動汽車價格指數(shù)為90.76,同比-2.72%,環(huán)比-1.09%。純電動SUV市場價格指數(shù)為92.22,-0.85%同比,環(huán)比+0.17%。
純電市場均價15.13萬元,同比上漲1900元,環(huán)比下跌800元。其中,純電動汽車均價為11.6萬元,同比下降2.46萬元,環(huán)比下降1300元。純電動SUV均價23.81萬元,同比上漲4.07萬元,環(huán)比上漲400元。
注:由于樣本變化,價格指數(shù)通常偏離市場平均價格。新車上市會影響市場平均價格,但價格指數(shù)不應(yīng)受新車上市的影響,因此采用除數(shù)修正法消除新車上市的影響。比如特斯拉Model Y(查成交價|參配|優(yōu)惠政策)于2021年4月進(jìn)入樣車空,導(dǎo)致純電動SUV市場均價上漲,但這一價格上漲不應(yīng)解釋為純電動SUV價格水平的上漲,因此采用除數(shù)修正法消除了Model Y進(jìn)入樣車空的影響。
■純電動車市場
8月份,純電動微型車價格指數(shù)繼續(xù)同比環(huán)比上漲至95.67,同比上漲6.65%,環(huán)比上漲0.04%。市場由中國汽車組成,平均價格為4.57萬元,比去年同期下降8500元,比上月上漲20元。主要漲價車有JAC iEV6E、思皓E10X和奔奔EV(查成交價|參配|優(yōu)惠政策);降價車主要有新寶駿E300(查成交價|參配|優(yōu)惠政策) 和寶駿E200(查成交價|參配|優(yōu)惠政策)。
JAC iEV6E漲價是由于經(jīng)銷商取消了其2020款青春版iEV6E智能折扣,以官方指導(dǎo)價銷售,導(dǎo)致車系有效漲價。E10X之所以漲價,是因為其高端車型熱銷導(dǎo)致車系有效漲價。
純電動緊湊型轎車市場價格指數(shù)為93.88,同比上漲1.17%,環(huán)比下跌0.42%。細(xì)分市場整體均價為11.83萬元,同比下降1.2萬元,環(huán)比下降500元。
純電動緊湊型轎車市場價格指數(shù)為94.38,同比下降1.67%,環(huán)比上升2.33%。按國別劃分,德國部門下降,其他汽車部門和日本部門持平,韓國部門、美國部門和中國汽車部門上升。細(xì)分市場整體均價為14.16萬元,較去年同期下跌4800元,較上月上漲3200元。中國車14.07萬元,德系車12.28萬元,韓系車17.45萬元,美系車17.37萬元,日系車18.32萬元,其他車33.8萬元。
主要漲價車型為北汽新能源EU(查成交價|參配|優(yōu)惠政策)5、豐星S50EV、比亞迪e2(查成交價|參配|優(yōu)惠政策)、秦心能源、菲斯塔純電動、思皓E50A(查成交價|參配|優(yōu)惠政策)和比亞迪e3(查成交價|參配|優(yōu)惠政策) 。降價車主要有東風(fēng)沈峰E70、R汽車ER6和朗逸純電(查成交價|參配|優(yōu)惠政策)動。
8月份純電動中型車市場價格指數(shù)為81.86,同比、環(huán)比均有所下降。同比下降7.48%,環(huán)比下降2.31%。從國家來看,中國汽車行業(yè)較上月略有下降,而美國汽車行業(yè)持平。純電動中型車整體均價25.77萬元。其中,中國車26.46萬元,美國車25.17萬元。漲價的是北汽新能源EU7。降價的車是Xpeng Motors P7。
8月份純電動中大型轎車市場價格指數(shù)為96.97,同比下降2.52%,環(huán)比下降5.83%。細(xì)分市場整體均價24.05萬元,同比下降5800元,環(huán)比下降1.5萬元。其中漲價車為ARCFOX α S ,降價車為韓。
■純電動SUV市場
8月份,純電動微型SUV價格指數(shù)同比、環(huán)比均上漲至94.53,同比上漲2.49%,環(huán)比上漲1.18%。從國家來看,除了日本持平,法國、美國、德國和中國上升外,大部分都有所上升。純電動小型SUV整體均價8.57萬元,較去年同期下降3.3萬元,較上月上漲1000元;其中,中國車7.67萬元,德系車17.82萬元,法系車18.8萬元,美系車19.31萬元,日系車21.34萬元。
主要漲價車型為標(biāo)致e2008、啟辰T60EV、北汽新能源EX3、衛(wèi)蘭7和北汽新能源EC5。降價車主要有奕澤E-Engine 、東風(fēng)本田X-NV和東風(fēng)本田M-NV。
標(biāo)致e2008 2020款3D商震版和2020款尚鋒版價格雙雙上漲,經(jīng)銷商取消終端優(yōu)惠,導(dǎo)致車系有效提價;在啟辰T60EV車系下,兩款高配車型的發(fā)售帶動了車系有效價格的提升;2020款E智享版宇澤E發(fā)動機(jī)低配車型的推出,導(dǎo)致車系有效價格下降。
8月緊湊型SUV市場價格指數(shù)為92.08,同比下降7.96%,環(huán)比下降0.21%。根據(jù)國家數(shù)據(jù),美國部門持平,其他部門和德國部門下降,而中國部門上升。細(xì)分市場整體均價為16.87萬元,其中中國車15.34萬元,德系車21.28萬元,美系車19.28萬元,其他車28.89萬元。主要漲價車型為途岳新能源和幾何C。主要降價車型為帝豪GSe、ID.4 CROZZ和長安歐尚X7 EV。
中型SUV市場價格指數(shù)為91.21,同比上漲3.57%,環(huán)比上漲0.12%。根據(jù)國家數(shù)據(jù),美國部門持平,中國汽車部門上升,德國部門下降。細(xì)分市場整體均價35.16萬元,同比下降3100元,環(huán)比上漲400元。其中,中國車36.79萬元,德系車38.98萬元,美系車29.18萬元。漲價的主力車是AION LX,降價的主力車是Arc Fox Alpha T 。
中大型SUV市場價格指數(shù)為104.33,同比上漲2.41%,環(huán)比上漲0.94%。分國家來看,中國汽車部門和德國部門均有所上升。細(xì)分市場整體均價為43.16萬元,較去年同期下降4.3萬元,較上月上漲4000元。其中,中國車50.61萬元,德系車28.72萬元。降價車主要有奧迪e-tron和ID.6 CROZZ。主要漲價的是ID.6 X。
■插電式混合動力和增程式汽車市場
8月份,插電式混合動力市場同比下滑,環(huán)比上漲。本月插電式混合動力市場價格指數(shù)為92.45,同比-2.60%,環(huán)比+0.16%。其中,混合動力汽車價格指數(shù)為92.83,同比-2.25%,環(huán)比-0.64%?;旌蟿恿UV市場指數(shù)為90.60,-4.19%,環(huán)比+0.58%。
插電式混合動力市場整體均價23.31萬元,較去年同期下降5.6萬元,較上月上漲400元?;旌蟿恿ζ囀袌鼍鶅r為19.8萬元,同比下降11.3萬元,環(huán)比下降1300元?;旌蟿恿UV市場均價25.67萬元,較去年同期上漲1.8萬元,較上月上漲1500元。
插電式混合動力緊湊型車市場價格指數(shù)為89.29,同比下降6.89%,環(huán)比下降2.37%。按國家劃分,日本上漲,其他汽車、韓國、美國和中國汽車下跌。
細(xì)分市場整體均價12.84萬元,同比下降3.9萬元,環(huán)比下降3100元。其中,中國車12.32萬元,韓系車14.13萬元,美系車15.31萬元,日系車17.39萬元,其他車16.57萬元。主要漲價車型為秦Pro新能源、雷凌雙擎E+。降價車主要有MG 6新能源、起亞K3新能源和榮威ei6 MAX。
插電式混合動力中型車市場價格指數(shù)為87.53,同比下降1.04%,環(huán)比下降0.60%。分國家來看,除韓系和美系車外,其他車、中國車上漲,德系車下跌。
細(xì)分市場整體均價為22.39萬元,同比下降2700元,環(huán)比下降1350元。其中,中國車15.05萬元,德系車22.28萬元,韓系車22.28萬元,美系車20.73萬元,其他車35.77萬元。漲價的有沃爾沃S60L新能源、博瑞GE新能源和帕薩特新能源。降價的車有標(biāo)致508L新能源和邁騰GTE。
8月份,插電式混合動力中大型車價格指數(shù)同比下降,環(huán)比上升至95.87,同比下降0.34%,環(huán)比上升0.79%。按國家劃分,其他汽車下跌,而德國汽車和中國汽車上漲。
中大型車市場均價34.07萬元,同比下降13.05萬元,環(huán)比上漲2700元。其中,中國車22.76萬元,德系車48.44萬元,其他車43.45萬元。漲價的有奧迪A6L新能源、奔馳E級新能源、寶馬5系新能源和韓。降價的車是沃爾沃S90新能源。
■插電式混合動力和增程式SUV市場
8月份插電式混合動力小型SUV市場價格指數(shù)為79.76,同比下降7.65%,環(huán)比上漲3.88%。細(xì)分市場整體均價13.88萬元,較去年同期上漲8400元,較上月上漲5200元。其中,降價車輛為岳斌新能源和柯靈06新能源。
8月插電式混合動力緊湊型SUV市場價格指數(shù)為86.37,同比下降4.06%,環(huán)比上漲0.42%。分國家來看,其他汽車部門和法律部門有所下降,而德國部門、中國汽車部門和日本部門略有上升。
細(xì)分市場整體均價17.41萬元,較去年同期下降2.7萬元,較上月上漲700元。其中,中國車16.14萬元,德系車34.16萬元,法系車23.14萬元,日系車26.28萬元,其他車18.98萬元。漲價的是榮威RX5 eMAX和柯靈01新能源。降價車分別是MG HS新能源和星越新能源。
8月份插電式混合動力中型SUV價格指數(shù)同比下降,環(huán)比上升至85.56,同比下降11.79%,環(huán)比上升2.34%。按國別劃分,美國部門持平,中國汽車部門下降,德國部門和其他汽車部門上升。
混合動力中型SUV市場均價為24.31萬元,較去年同期下降1.8萬元,較上月上漲5600元。其中,中國車22.83萬元,德系車22.88萬元,美系車31.04萬元,其他車43.51萬元。漲價的有唐新能源、賽力斯SF5、沃爾沃XC60新能源和途觀L新能源。降價車分別是譚躍GTE、發(fā)現(xiàn)運動新能源和騰勢X。
新能源汽車車型競爭力不斷提升,帶來滲透率持續(xù)提升,推動新能源汽車市場需求持續(xù)繁榮。但缺芯、電池等產(chǎn)能問題拖累了生產(chǎn)節(jié)奏,原材料漲價擠壓了OEM成本。預(yù)計未來新能源汽車價格易漲易跌,終端優(yōu)惠幅度小于去年同期。
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